中東天然氣駛?cè)氚l(fā)展快車道
發(fā)布時間：2023-07-07 作者：創(chuàng)始人 點擊量：0
6月20日，中國石油與卡塔爾能源公司在卡塔爾首都多哈簽署北方氣田擴容項目合作文件。根據(jù)雙方協(xié)議，卡塔爾能源公司將在未來27年內(nèi)持續(xù)向中國石油供應(yīng)400萬噸/年的LNG資源，并向中國石油轉(zhuǎn)讓北方氣田擴容項目1.25%的股份。
近年來，中東天然氣產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。2022年，卡塔爾以8000萬噸的LNG出口量超過澳大利亞，成為全球最大的LNG出口國。未來，中東天然氣產(chǎn)量將繼續(xù)增長，到2030年將達到860億立方英尺/日，可能對全球天然氣市場產(chǎn)生重大影響。
天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢
卡塔爾能源與中國石油簽訂協(xié)議的背景是卡塔爾正在大幅擴大其北方氣田的產(chǎn)能。北方氣田是全球最大的氣田，該氣田擴容項目包括氣田開發(fā)和4條每年800萬噸的LNG生產(chǎn)線，建成投產(chǎn)后LNG年產(chǎn)能將增加3200萬噸。卡塔爾的目標是到2027年實現(xiàn)1.1億噸/年的LNG產(chǎn)能。
管道天然氣作為容易受到地緣沖突影響的商品，在去年2月地緣政治沖突爆發(fā)后遭遇供應(yīng)干擾。歐洲“舍近求遠”，在全球搶購天然氣，擁有最多新增LNG產(chǎn)能的美國成為最大受益方。在全球石油市場具有重大影響力的中東，在LNG現(xiàn)貨供應(yīng)方面有心無力。該地區(qū)唯一的LNG出口大國卡塔爾，青睞于與石油價格掛鉤、時間跨度在20年以上且不得轉(zhuǎn)售第三國的LNG長期協(xié)議。
21世紀以前，中東地區(qū)將伴生天然氣視作無用的副產(chǎn)物，經(jīng)常將之直接燃燒掉。中東各國天然氣市場不發(fā)達，同時缺乏天然氣出口途徑，因此，基本沒有動力開發(fā)氣田。
但是，中東天然氣產(chǎn)業(yè)后發(fā)優(yōu)勢明顯。隨著全球能源轉(zhuǎn)型蹄疾步穩(wěn)，中東天然氣產(chǎn)量增長速度目前已是該地區(qū)需求增長速度的2倍。中東產(chǎn)油國轉(zhuǎn)型最成功的卡塔爾，已成為全球最大的LNG出口國。其他中東產(chǎn)油國在天然氣發(fā)展上追趕卡塔爾面臨挑戰(zhàn)，如沙特將不得不直面資源稟賦差距，而中東熱點國家則因制裁無法開發(fā)豐富的天然氣資源。
中東天然氣產(chǎn)業(yè)確實發(fā)展緩慢。殼牌1971年發(fā)現(xiàn)了北方氣田，但其認為該氣田不具備商業(yè)價值，撤銷了開發(fā)許可。直到1977年，阿布扎比國家石油公司（ADNOC）建造了達斯島（Das Island）LNG接收站，成為中東天然氣產(chǎn)業(yè)的先驅(qū)。沙特阿美20世紀70年代開始建造Master天然氣系統(tǒng)，該系統(tǒng)于1982年全面投運。到新舊世紀之交，整個中東地區(qū)天然氣產(chǎn)量僅180億立方英尺/日。
卡塔爾引領(lǐng)產(chǎn)量增長
21世紀之后，局面迅速發(fā)生變化。中東各國政府意識到低成本的天然氣可以替代電力部門和工業(yè)部門的液體燃料，從而騰出更多的石油供出口。同時，全球LNG需求也在快速增長。
各國為擴大和升級國內(nèi)天然氣管網(wǎng)進行了大量投資。沙特阿拉伯繼續(xù)擴大Master天然氣系統(tǒng)，于2001年建成了哈維亞（Hawiyah）天然氣廠，該廠是沙特首座加工非伴生氣的工廠。卡塔爾和阿曼也開始建造LNG生產(chǎn)線。卡塔爾前3條生產(chǎn)線于1996年至1999年間投產(chǎn)，最初每條生產(chǎn)線的年產(chǎn)能為220萬噸。阿曼LNG生產(chǎn)線于2000年投產(chǎn)。
2022年，中東天然氣產(chǎn)量為720億立方英尺/日，卡塔爾LNG出口量達到8000萬噸/年。未來，中東天然氣產(chǎn)量將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。
考慮到產(chǎn)能大國失去在歐洲的天然氣市場份額，中東天然氣正孕育著增長的絕佳機遇。預(yù)計到2030年中東140億立方英尺/日的天然氣供應(yīng)增長中，約有一半將用于LNG出口，另一半則用于滿足國內(nèi)增長的需求。
卡塔爾享有世界上最低的天然氣生產(chǎn)成本，在中東天然氣產(chǎn)業(yè)中擁有最強的綜合競爭力，被國際石油公司視為中東天然氣領(lǐng)域的明珠。卡塔爾積極布局，持續(xù)搶抓天然氣發(fā)展窗口期，與全球能源產(chǎn)業(yè)利益方建立了緊密的聯(lián)系，強化本國作為中東天然氣產(chǎn)業(yè)領(lǐng)頭羊的地位，北方氣田擴容項目所有股權(quán)合作伙伴關(guān)系將持續(xù)27年，至2049年。
盡管美國2022年曾連續(xù)數(shù)月成為全球最大的LNG出口國，但全年來看，卡塔爾才是全球最大的LNG出口國。
近年來，卡塔爾一直謀劃開發(fā)全球最大的天然氣田——北方氣田，以鞏固其在LNG出口領(lǐng)域的地位。除了中國兩大石油公司，道達爾能源、埃尼、康菲、埃克森美孚和殼牌也已入股卡塔爾北方氣田擴容項目，上述公司在該項目中持有的股份分別為6.25%、3.125%、3.125%、6.25%和6.25%。
多國加快開發(fā)天然氣
阿聯(lián)酋目前在海灣內(nèi)的達斯島有3條生產(chǎn)線，總產(chǎn)能為580萬噸/年。與卡塔爾一樣，阿聯(lián)酋也向國際投資者開放旗下油氣資產(chǎn)，以實現(xiàn)多元化發(fā)展，并籌集資金。2020年，ADNOC向國際公司出售了價值200億美元的Hail & Ghasha含硫天然氣開發(fā)項目的少數(shù)股權(quán)。該公司計劃建造一座新的LNG工廠，該LNG設(shè)施將在波斯灣南岸的阿聯(lián)酋富查伊拉（Fujairah）建造，年產(chǎn)量將高達960萬噸。該公司目前也正在增加LNG運輸船的數(shù)量，正在從中國購買2艘新的LNG運輸船。船舶將在上海的船廠建造，預(yù)計2025年交付。
為實現(xiàn)LNG增產(chǎn)，今年中東非伴生天然氣項目投資將達到歷史最高水平的250億美元，到2030年累計額將達到1210億美元。這些巨額資金將投入卡塔爾北方氣田擴容項目和阿聯(lián)酋Hail & Ghasha天然氣項目。
阿曼方面，阿曼/蓋勒哈特LNG項目對阿曼中部天然氣區(qū)塊所生產(chǎn)的天然氣進行液化，每年生產(chǎn)及銷售的LNG總量約為1000萬噸。
伊拉克方面，天然氣需求預(yù)計將強勁增長，因為伊拉克迫切需要新的可靠的廉價的天然氣來滿足國內(nèi)電力需求。伊拉克一直依賴于從鄰國進口天然氣，進口量達5660萬立方米/日。但隨著伊拉克需求穩(wěn)定增長，中東熱點國家可能無法繼續(xù)滿足伊拉克天然氣進口量。
沙特方面，國內(nèi)天然氣需求也在穩(wěn)步增長，但供應(yīng)增速更快，原因在于其開發(fā)了海上常規(guī)天然氣項目，特別是法迪利（Fadhili）天然氣項目。相反，阿聯(lián)酋正在向可再生能源逐漸過渡，預(yù)計其天然氣需求將略微下降。從長期來看，阿曼電力部門天然氣需求也將大大降低，這是因為其風能和太陽能發(fā)電量增加。
中東天然氣項目對國際石油公司非常有吸引力。盡管天然氣產(chǎn)量僅占國際石油公司在中東的各類油氣業(yè)務(wù)合計產(chǎn)量的34%，但卻創(chuàng)造了71%的價值，產(chǎn)值達到1220億美元（2023年1月，按凈現(xiàn)值10%計）。2022年北方氣田東部擴容項目和南部擴容項目的授標結(jié)果表明，國際石油公司對中東天然氣的投資熱情有增無減。目前，埃克森美孚、殼牌、道達爾能源、埃尼和康菲等多家國際石油公司都參與了其中至少一個項目，有些公司參與了兩個項目。
中東天然氣駛?cè)氚l(fā)展快車道
發(fā)布時間：2023-07-07 作者：創(chuàng)始人 點擊量：0
6月20日，中國石油與卡塔爾能源公司在卡塔爾首都多哈簽署北方氣田擴容項目合作文件。根據(jù)雙方協(xié)議，卡塔爾能源公司將在未來27年內(nèi)持續(xù)向中國石油供應(yīng)400萬噸/年的LNG資源，并向中國石油轉(zhuǎn)讓北方氣田擴容項目1.25%的股份。
近年來，中東天然氣產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。2022年，卡塔爾以8000萬噸的LNG出口量超過澳大利亞，成為全球最大的LNG出口國。未來，中東天然氣產(chǎn)量將繼續(xù)增長，到2030年將達到860億立方英尺/日，可能對全球天然氣市場產(chǎn)生重大影響。
天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢
卡塔爾能源與中國石油簽訂協(xié)議的背景是卡塔爾正在大幅擴大其北方氣田的產(chǎn)能。北方氣田是全球最大的氣田，該氣田擴容項目包括氣田開發(fā)和4條每年800萬噸的LNG生產(chǎn)線，建成投產(chǎn)后LNG年產(chǎn)能將增加3200萬噸。卡塔爾的目標是到2027年實現(xiàn)1.1億噸/年的LNG產(chǎn)能。
管道天然氣作為容易受到地緣沖突影響的商品，在去年2月地緣政治沖突爆發(fā)后遭遇供應(yīng)干擾。歐洲“舍近求遠”，在全球搶購天然氣，擁有最多新增LNG產(chǎn)能的美國成為最大受益方。在全球石油市場具有重大影響力的中東，在LNG現(xiàn)貨供應(yīng)方面有心無力。該地區(qū)唯一的LNG出口大國卡塔爾，青睞于與石油價格掛鉤、時間跨度在20年以上且不得轉(zhuǎn)售第三國的LNG長期協(xié)議。
21世紀以前，中東地區(qū)將伴生天然氣視作無用的副產(chǎn)物，經(jīng)常將之直接燃燒掉。中東各國天然氣市場不發(fā)達，同時缺乏天然氣出口途徑，因此，基本沒有動力開發(fā)氣田。
但是，中東天然氣產(chǎn)業(yè)后發(fā)優(yōu)勢明顯。隨著全球能源轉(zhuǎn)型蹄疾步穩(wěn)，中東天然氣產(chǎn)量增長速度目前已是該地區(qū)需求增長速度的2倍。中東產(chǎn)油國轉(zhuǎn)型最成功的卡塔爾，已成為全球最大的LNG出口國。其他中東產(chǎn)油國在天然氣發(fā)展上追趕卡塔爾面臨挑戰(zhàn)，如沙特將不得不直面資源稟賦差距，而中東熱點國家則因制裁無法開發(fā)豐富的天然氣資源。
中東天然氣產(chǎn)業(yè)確實發(fā)展緩慢。殼牌1971年發(fā)現(xiàn)了北方氣田，但其認為該氣田不具備商業(yè)價值，撤銷了開發(fā)許可。直到1977年，阿布扎比國家石油公司（ADNOC）建造了達斯島（Das Island）LNG接收站，成為中東天然氣產(chǎn)業(yè)的先驅(qū)。沙特阿美20世紀70年代開始建造Master天然氣系統(tǒng)，該系統(tǒng)于1982年全面投運。到新舊世紀之交，整個中東地區(qū)天然氣產(chǎn)量僅180億立方英尺/日。
卡塔爾引領(lǐng)產(chǎn)量增長
21世紀之后，局面迅速發(fā)生變化。中東各國政府意識到低成本的天然氣可以替代電力部門和工業(yè)部門的液體燃料，從而騰出更多的石油供出口。同時，全球LNG需求也在快速增長。
各國為擴大和升級國內(nèi)天然氣管網(wǎng)進行了大量投資。沙特阿拉伯繼續(xù)擴大Master天然氣系統(tǒng)，于2001年建成了哈維亞（Hawiyah）天然氣廠，該廠是沙特首座加工非伴生氣的工廠。卡塔爾和阿曼也開始建造LNG生產(chǎn)線。卡塔爾前3條生產(chǎn)線于1996年至1999年間投產(chǎn)，最初每條生產(chǎn)線的年產(chǎn)能為220萬噸。阿曼LNG生產(chǎn)線于2000年投產(chǎn)。
2022年，中東天然氣產(chǎn)量為720億立方英尺/日，卡塔爾LNG出口量達到8000萬噸/年。未來，中東天然氣產(chǎn)量將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。
考慮到產(chǎn)能大國失去在歐洲的天然氣市場份額，中東天然氣正孕育著增長的絕佳機遇。預(yù)計到2030年中東140億立方英尺/日的天然氣供應(yīng)增長中，約有一半將用于LNG出口，另一半則用于滿足國內(nèi)增長的需求。
卡塔爾享有世界上最低的天然氣生產(chǎn)成本，在中東天然氣產(chǎn)業(yè)中擁有最強的綜合競爭力，被國際石油公司視為中東天然氣領(lǐng)域的明珠。卡塔爾積極布局，持續(xù)搶抓天然氣發(fā)展窗口期，與全球能源產(chǎn)業(yè)利益方建立了緊密的聯(lián)系，強化本國作為中東天然氣產(chǎn)業(yè)領(lǐng)頭羊的地位，北方氣田擴容項目所有股權(quán)合作伙伴關(guān)系將持續(xù)27年，至2049年。
盡管美國2022年曾連續(xù)數(shù)月成為全球最大的LNG出口國，但全年來看，卡塔爾才是全球最大的LNG出口國。
近年來，卡塔爾一直謀劃開發(fā)全球最大的天然氣田——北方氣田，以鞏固其在LNG出口領(lǐng)域的地位。除了中國兩大石油公司，道達爾能源、埃尼、康菲、埃克森美孚和殼牌也已入股卡塔爾北方氣田擴容項目，上述公司在該項目中持有的股份分別為6.25%、3.125%、3.125%、6.25%和6.25%。
多國加快開發(fā)天然氣
阿聯(lián)酋目前在海灣內(nèi)的達斯島有3條生產(chǎn)線，總產(chǎn)能為580萬噸/年。與卡塔爾一樣，阿聯(lián)酋也向國際投資者開放旗下油氣資產(chǎn)，以實現(xiàn)多元化發(fā)展，并籌集資金。2020年，ADNOC向國際公司出售了價值200億美元的Hail & Ghasha含硫天然氣開發(fā)項目的少數(shù)股權(quán)。該公司計劃建造一座新的LNG工廠，該LNG設(shè)施將在波斯灣南岸的阿聯(lián)酋富查伊拉（Fujairah）建造，年產(chǎn)量將高達960萬噸。該公司目前也正在增加LNG運輸船的數(shù)量，正在從中國購買2艘新的LNG運輸船。船舶將在上海的船廠建造，預(yù)計2025年交付。
為實現(xiàn)LNG增產(chǎn)，今年中東非伴生天然氣項目投資將達到歷史最高水平的250億美元，到2030年累計額將達到1210億美元。這些巨額資金將投入卡塔爾北方氣田擴容項目和阿聯(lián)酋Hail & Ghasha天然氣項目。
阿曼方面，阿曼/蓋勒哈特LNG項目對阿曼中部天然氣區(qū)塊所生產(chǎn)的天然氣進行液化，每年生產(chǎn)及銷售的LNG總量約為1000萬噸。
伊拉克方面，天然氣需求預(yù)計將強勁增長，因為伊拉克迫切需要新的可靠的廉價的天然氣來滿足國內(nèi)電力需求。伊拉克一直依賴于從鄰國進口天然氣，進口量達5660萬立方米/日。但隨著伊拉克需求穩(wěn)定增長，中東熱點國家可能無法繼續(xù)滿足伊拉克天然氣進口量。
沙特方面，國內(nèi)天然氣需求也在穩(wěn)步增長，但供應(yīng)增速更快，原因在于其開發(fā)了海上常規(guī)天然氣項目，特別是法迪利（Fadhili）天然氣項目。相反，阿聯(lián)酋正在向可再生能源逐漸過渡，預(yù)計其天然氣需求將略微下降。從長期來看，阿曼電力部門天然氣需求也將大大降低，這是因為其風能和太陽能發(fā)電量增加。
中東天然氣項目對國際石油公司非常有吸引力。盡管天然氣產(chǎn)量僅占國際石油公司在中東的各類油氣業(yè)務(wù)合計產(chǎn)量的34%，但卻創(chuàng)造了71%的價值，產(chǎn)值達到1220億美元（2023年1月，按凈現(xiàn)值10%計）。2022年北方氣田東部擴容項目和南部擴容項目的授標結(jié)果表明，國際石油公司對中東天然氣的投資熱情有增無減。目前，埃克森美孚、殼牌、道達爾能源、埃尼和康菲等多家國際石油公司都參與了其中至少一個項目，有些公司參與了兩個項目。
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